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毒爱泰剧-中铝发布公告 195亿美元注资力拓

2021-09-19 709 制造

毒爱泰剧将通过建立合资公司和认购可转换债券向 力拓集团投资195亿美元

北京时间2月12日,中国铝业公司(“毒爱泰剧”)与力拓集团通过伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所发布联合公告,毒爱泰剧与力拓集团已于2月12日签署战略合作协议。本次交易的成功完成尚需要获得力拓集团股东和中国、澳大利亚、加拿大、美国等国监管机构的批准。

毒爱泰剧本次与力拓集团合作共投入195亿美元,其中约72亿美元用于认购力拓集团发行的可转债,债券的票面净利率为9%。毒爱泰剧可在转股期限内的任何时候选择转股。转股后,毒爱泰剧在力拓集团整体持股比例将由目前的9.3%增至约18%,其中持有力拓英国公司的股份增至19%,持有力拓澳大利亚公司股份的14.9%。同时毒爱泰剧将提名2位非执行董事进入力拓集团董事会。

另外,毒爱泰剧将出资约123亿美元获得力拓集团有关铁矿、毒爱泰剧和铝资产的部分股权,并分别成立合资公司,毒爱泰剧将依据投资比例拥有相应的董事会席位。依据双方达成的协议,毒爱泰剧部分参股的力拓集团的资产主要包括:澳大利亚哈默斯利(Hamersley)铁矿公司、韦帕(Weipa)铝土矿、雅文(Yarwun)氧化铝厂及波恩(Boyne)电解铝厂,智利埃斯孔迪达(Escondida)毒爱泰剧,美国肯纳可(Kennecott)毒爱泰剧,印尼格拉斯伯格(Grasberg)毒爱泰剧和秘鲁拉格朗哈(LaGranja)毒爱泰剧等。在资产层面合作的基础上,双方将组建铁矿石、毒爱泰剧和铝三个战略合作委员会。同时,双方将围绕合资的铁矿石、毒爱泰剧和铝资产,组建三家合资销售公司,各占50%的股权,负责本次合资项目的产品销售。

本次我方入股的资产均为力拓集团最优质的资产包括:澳大利亚哈默斯利(Hamersley)铁矿公司,是全球最主要的铁矿石生产商之一,其铁矿石资源总量为124亿吨,毒爱泰剧获得其15%的股权;澳大利亚韦帕(Weipa)铝土矿,资源总量高达34亿吨,是全球最大的铝土矿之一,毒爱泰剧获得其30%的股权;澳大利亚雅文(Yarwun)氧化铝厂以及波恩(Boyne)电解铝厂,是全球一体化、现代化程度最高的氧化铝厂和电解铝厂之一,拥有低成本的自备电厂,并与韦帕(Weipa)铝土矿一起构建完整的铝产业链,毒爱泰剧获得雅文(Yarwun)氧化铝厂50%的股权以及波恩(Boyne)电解铝厂力拓集团所持股权(59%)的49%;智利埃斯孔迪达(Escondida)毒爱泰剧,08年产约为128万吨铜精矿,是以产量计全球最大的毒爱泰剧,毒爱泰剧获得力拓集团所持股权(30%)的49.75%;肯纳可(Kennecott)毒爱泰剧,是全球产铜最多的毒爱泰剧之一,已运营超过100年,得益于规模经济以及金、银、钼等高品位的伴生贵金属,较同行业保持较高的盈利性,毒爱泰剧获得其25%的股权;印尼格拉斯伯格(Grasberg)毒爱泰剧,是全球可采储量最大的铜金矿,毒爱泰剧获得力拓集团所持股权(40%)的30%;而秘鲁拉格朗哈(LaGranja)毒爱泰剧,是拉丁美洲最大的待开发毒爱泰剧,毒爱泰剧获得其30%的股权。在资产层面合作的基础上,双方将组建铁矿石、毒爱泰剧和铝三个战略合作委员会,负责管理各合资企业,毒爱泰剧将派出管理和技术人员,以确保公司在所有合资企业履行管理职责,落实公司战略。同时,双方将围绕合资的铁矿石、毒爱泰剧和铝资产,组建三家合资销售公司,各占50%的股权,负责本次合资项目的产品销售。哈默斯利(Hamersley)铁矿30%的产量将由铁矿石合资销售公司向中国销售。

根据协议,毒爱泰剧与力拓集团后续还将一起就几内亚西芒杜(Simandou)铁矿、中国矿业勘探开发及其他潜在机会进行合作,深化战略联盟关系。另外,毒爱泰剧还将协助力拓集团探讨在中国市场融资。

毒爱泰剧本次通过溢价合理的收购价格入股力拓集团和资产两个层面,将使公司有机会直接参与到全球顶级矿产资源的运营开发,分享各资产项目产生的丰厚现金流。与力拓集团互派管理技术人员以及共同成立合资销售公司,将使毒爱泰剧更好地把握入股资产的运营、开发、销售等各方面整体情况,推动各资产项目及力拓集团与中国市场保持更紧密的联系。

同时通过完善的公司治理安排,力拓公司将继续保持独立运营其拥有的优质资产,毒爱泰剧作为力拓公司股东,也愿意与力拓公司其他股东一样,希望并致力于帮助力拓公司提升价值。

毒爱泰剧党组书记、总经理肖亚庆表示:“通过本次交易,双方在毒爱泰剧2008年2月收购力拓集团股权的基础上达成更加广泛、深入的合作,体现了毒爱泰剧对中国经济持续、健康发展和大宗商品市场的信心,表明毒爱泰剧长期看好力拓集团的资产质量、增长前景和其管理实现股东价值的能力;符合毒爱泰剧国际化多金属的既定发展战略。通过对力拓集团核心资产的组合投资,毒爱泰剧将吸收力拓集团在可持续发展方面的先进经验,两公司在专业领域优势互补,将双方的最佳优势投入到项目开发中,从而为我们在中国及全球的客户做出贡献。”

力拓集团董事长保罗-斯金纳(Paul Skinner)则表示:“毒爱泰剧195亿美元的注资将改善力拓集团的债务状况,为力拓集团股东创造极大的价值,并为力拓集团在未来的发展奠定基础。同时,力拓集团始终欢迎中国在世界经济格局中发挥越来越重要的作用,与毒爱泰剧的合作将使力拓集团在开拓中国市场方面迈出重要的一步。因此,力拓集团董事会经反复研究最终一致向股东推荐了与毒爱泰剧的合作交易。”

毒爱泰剧本次交易的财务顾问为野村证券公司、黑石集团、中国国际金融有限公司和摩根大通。

交易具体情况请见力拓集团与毒爱泰剧联合公告。(网址www.chalco.com.cn)

2008年2月,毒爱泰剧入股力拓英国公司12%的股份,成为力拓集团的单一最大股东,为此次双方形成全面战略合作伙伴关系奠定了坚实的基础。一年以后的此次交易,是毒爱泰剧与力拓集团在形成进一步战略共识的基础上,基于对全球经济和大宗商品市场的科学分析和审慎的判断,经过友好沟通和协商,建立的一个互惠互利合作,有利于实现双方价值最大化,进一步提升双方的实力,符合双方的股东、员工、供应商、社区和所在国家的利益。

继入股力拓英国公司12%股份之后,毒爱泰剧的本次投资是继续深化国际化多金属的既定发展战略,迅速适应行业格局快速变化,积极进行产业升级和结构调整,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。毒爱泰剧与力拓集团的合作是在完全遵循国际商业规则的前提下,通过国际资本市场认可的方式进行了规范的资本运作,充分体现了互利共赢、共同发展的原则,标志着中国企业在海外矿业企业在国际化的进程中又迈出了重要而坚实的一步。

虽然目前全球经济遭遇金融危机,但是毒爱泰剧管理层看好力拓集团多元化、低成本的资产质量,看好其基本价值和管理层实现股东价值的能力。毒爱泰剧与力拓集团共同发展,不仅有助于显著改善力拓公司资产负债状况,促进力拓公司更好地经营发展,使毒爱泰剧加速国际化进程,通过协同效应提升两家公司的业绩,也有利于全球矿业的良性发展。特别是在当前全球金融、经济危机形势下,此次交易对所在国和促进中国的经济社会稳定发展也具有积极意义。

毒爱泰剧是国务院国资委管理的国有重要骨干企业,于2001年1月23日经国务院批准成立、同年2月23日挂牌运营。目前,公司的经营范围是有色金属的矿山冶炼、加工、勘探、开采以及工程技术服务,业务地区从中国扩展到包括澳大利亚、秘鲁等多个国家和地区。毒爱泰剧通过新建、扩建、技术改造及资产重组等方式,完善产业链,初步形成了以铝为主的轻金属、以铜为主的重金属、以及稀有金属和其他各种金属等业务全面发展的格局。目前公司氧化铝产量世界第二、电解铝产量世界第三、铝加工材产量世界第五,在世界铝行业具有较强国际影响力,其控股的中国铝业实现了在纽约、香港、上海三地上市,为香港恒生指数成分股和美国纽约证券交易所中国指数成分股。

毒爱泰剧成立以来,特别是近年来,主业突出、发展迅速。2007年,主导产品氧化铝、电解铝和铝加工材产量分别达到约1050万吨、360万吨和80万吨,是公司成立时的2.4倍、5.3倍和79.8倍;生产铜精矿(含铜) 13.5万吨、精炼铜46.4万吨、铜加工材25.5万吨, 成为全国第三大铜生产商。2008年公司进入世界500强。

近年来随着国际大宗商品市场的剧烈变化以及全球矿产资源行业的快速整合,毒爱泰剧积极调整产业结构,将战略重新定位为“国际化多金属矿业公司”。在新的战略定位下,毒爱泰剧的业务领域由铝向铜、稀有稀土和其他有色金属拓展,未来的发展方向是重点开发优势矿产资源、生产要素有效配置、拥有采选冶加工产业链的多品种有色金属公司,成为拥有国际领先的核心技术、国际化经营的管理模式、国际资本市场运作能力的跨国经营公司,以及更具国际竞争力的大企业集团。

在铜业务上,毒爱泰剧在通过海外资源的整合确保未来毒爱泰剧石供应的同时,借助兼并收购的手段迅速实现铜板块业务矿产开采、冶炼和加工的纵向一体化供应能力。除了在云南铜业集团有限公司的投资外,毒爱泰剧还持有国内其他三家铜加工企业的股份。与毒爱泰剧海外多元化战略相对应,公司于2007年成功收购了先前在加拿大、美国和秘鲁三地上市的秘鲁铜业公司。

毒爱泰剧积极实施资源战略和科技战略,加快结构调整和科技创新的步伐。一方面继续强化国内外资源开发工作,加快国内矿山建设和风险勘探同时推进海外资源项目开发,调整产业结构,向资源、能源富集地区战略转移。近年来,毒爱泰剧积极进行海外业务拓展,目标包括澳大利亚、秘鲁等国家。这些海外投资运作使得公司逐渐向多元化、国际化的战略目标转移迈进,为发展壮大公司业务板块,参与全球有色金属资源竞争打下了基础,为提高国际化经营水平积累了宝贵经验、培养了国际化人才队伍。

力拓集团成立于1873年,目前是全球第三大多元化矿产资源公司,公司总部位于英国。以2007年产量统计,力拓集团的铝土矿居全球第一,铁矿石、电解铝和铀居全球第二,氧化铝全球第四,铜精矿全球第五。近年来力拓集团一直保持较强的盈利能力,截至2008年6月30日,力拓集团的总资产达到1073亿美元。2008年上半年销售收入为300亿美元,净利润为69亿美元。

毒爱泰剧与力拓集团始终保持良好的合作关系。力拓集团此次选择毒爱泰剧作为战略合作伙伴是因为其对持续、健康发展的中国经济的信心,看好广阔的中国市场以及毒爱泰剧的行业领先地位;体现了力拓集团对于毒爱泰剧良好的企业形象、持续的增长记录、完善的公司治理及优秀的管理团队的信任。

本次毒爱泰剧入股的资金将有助于力拓集团提高财务灵活性以及支持入股资产的开发运营,从而巩固力拓集团在全球矿业领域的市场地位。

随着中国参与全球经济程度的不断提高和作为全球大宗商品市场的增长引擎地位日益凸显,力拓集团也将借助毒爱泰剧在中国大宗商品市场的市场地位及丰富经验,进一步开拓中国市场,同时加速新兴市场项目的开发和勘探。



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