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“火箭蛋”高空陨落 有色和黑色午后齐飙

2021-10-03 350 矿业

鸡蛋大幅下跌,淀粉增仓大涨;有色、黑色午后发力上涨,今天一直强势的PVC再上层楼。

截至收盘,鸡蛋下跌2.63%,玻璃下跌1.63%,甲醇下跌1.61%,菜粕下跌1.33%,pvc上涨2.8%,沪镍上涨1.72%,螺纹上涨0.55%。

6月蛋价爆发式上涨 后期或理性上调

2017年1-5月鸡蛋价格不断走低,6月8日起鸡蛋价格出现爆发式上涨。截至6月21日主产区鸡蛋均价涨至3.30元/斤,半月累计涨幅64.18%。导致本轮鸡蛋价格大幅走高的原因除人为炒作因素外,与鸡蛋供应量减少也密不可分。据卓创资讯了解,前期鸡蛋价格长期处在养殖成本线以下,养殖单位因亏损严重,积极淘汰蛋鸡,截至5月底中小养殖单位存栏400天以上的蛋鸡已所剩不多,有的甚至已经开淘200-300天的蛋鸡;另外进入6月份多数产区进入高温天气,蛋鸡产蛋率随之降低,幅度约10%。综合来看,市场需求尚无明显提升,但因鸡蛋供应量降低,为鸡蛋价格上涨铺垫基石。

近期鸡蛋价格涨势过猛,局部地区市场消化能力已现弱势,下面以西南地区为例。西南地区鸡蛋价格与全国均价走势相似,但一般略高于全国主产区均价。截至6月21日,西南褐壳蛋均价3.69元/斤,西南粉壳蛋均价3.41元/斤,分别较全国均价高出0.39元/斤、0.11元/斤。通过图2可知,近两日全国主产区鸡蛋均价上涨幅度收窄,西南蛋价则出现小幅回调。据卓创资讯了解,西南蛋价回调主要是因为前期上涨幅度过大,市场对高价货源接受能力减弱,因此出现理性回调,但基于当前库存压力不大、养殖单位惜售心理较强等因素考虑,预计西南地区蛋价走低空间有限,后期蛋价或继续上行走势。

经过本******幅拉涨,终端市场已陆续调高鸡蛋销售价格,局部地区因市场消化能力不佳,鸡蛋价格存下行风险。但考虑当前鸡蛋供应偏紧及养殖单位惜售等,卓创资讯预计,近期全国鸡蛋均价或出现理性回调,7-8月份鸡蛋价格稳步上涨,全国均价有望回归至3.50-4.00元/斤。

冶炼企业难有备货机会 镍矿雨季行情可期

由于镍铁冶炼企业对上游的镍矿以及下游的不锈钢行业缺乏话语权,在整个镍产业链上,镍铁冶炼企业处于弱势。因此,在此前下跌过程中,不锈钢企业极力压缩镍铁采购价格。但是,镍铁冶炼企业转移压力遇阻,镍矿价格下跌不及镍铁价格,导致镍铁企业利润季度压缩,甚至出现亏损,这也造成5月份镍铁产量环比明显下降。

但是,随着镍矿价格回落,以及不锈钢市场需求预期的好转,镍铁需求有望提升,而镍矿处于旺季,镍矿市场还处于买方市场,因此,镍铁冶炼利润有望改善。

另外,在镍铁、精炼镍和镍矿三者之中,目前镍铁价格相对低估,因此,镍铁价格整体上对产业链存在较大支撑。

雨季行情可期

尽管印尼放松镍矿出口,但目前批准的总出口额还不大,中国镍矿供应依然依赖菲律宾,因此印尼镍矿出口对镍价的实质压力并不大。

而菲律宾镍矿供应目前处于供应旺季,此前数据显示,如果镍矿价格合适,镍矿发货量可以到达200万吨/周;另外,当前菲律宾的供应方主要以亚洲镍业等大型镍矿企业为主,现金成本比较低——部分矿山成本低至10美元/吨以下,尽管镍矿FOB(离岸价)报价一路下降,但依然有利润,不会造成镍矿供应急促下降。

但是,考虑到镍矿供应的季节性规律,三季度极为考验国内镍铁企业的智慧,由于印尼镍矿出口的预期,以及镍矿市场的此前一路低迷,镍铁企业未必敢于备货,而一旦四季度菲律宾主产区进入雨季,镍铁冶炼企业又没有足够库存的话,镍铁供应容易出现短缺,进而拉动镍价。

总体上,我们认为,镍价已进入筑底模式,但立即上涨时机未至,镍价表现较为纠结。



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